Возможно объединение "А-Хевра ле-Исраэль" и "Паз"
Лишь сутки спустя после победы в тендере на покупку Ашдодского НПЗ за 3,5 миллиарда шекелей, группа "Паз", принадлежащая бизнесмену Цадику Бино, уже планирует следующий шаг: эмиссию на бирже. Однако еще до эмиссии планируется найти партнера, чтобы расширить базис капитала.
Стоимость группы "Паз" для присоединения финансового инвестора составляет 850 млн. долларов. Это первичная оценка перед эмиссией на бирже, сделанная после победы в тендере, однако не исключено, что потенциальному инвестору придется добавить к этой сумме.
Самым заметным кандидатом в инвесторы является компания "А-Хевра ле-Исраэль". Несколько недель назад газета "Маарив" писала о том, что "А-Хевра ле-Исраэль" изучает возможность инвестировать в "Паз". Генеральный директор компании Йоси Розен в свое время подтвердил это сообщение, добавив, что такая проверка уже делалась в прошлом.
Гилад будет вести переговоры
Вчера совет директоров "А-Хевра ле-Исраэль" сообщил на бирже о своей заинтересованности в "Паз" и о том, что он уполномочил руководство компании вести переговоры. Переговоры будет вести заместитель генерального директора компании Нир Гилад.
Если инвестиция будет сделана, объем покупки "А-Хевра ле-Исраэль" в "Паз" составит примерно четверть акций. Это будет сделано в виде частного размещения. Размер инвестиции "А-Хевра ле-Исраэль" оценивается в 200 млн. долларов.
Однако пока ничего не заключено, и Сами Офер не одинок: группа IDB во главе с Нохи Данкнером тоже в прошлом изучала возможность такой сделки. Переговоры не дали пока конкретных результатов, однако потенциал сотрудничества между сторонами имеется.
Во всех переговорах главную роль играет аудитор Гад Сомех, который является бухгалтером всех действующих лиц – Бино Цадика и "Паз", "А-Хевра ле-Исраэль" и IDB.
В любом случае, если будет решено присоединить инвестора, основа сделки будет финансовой, и новый партнер получит тот же статус, что и банк Леуми, которому принадлежит 19% акций компании. Бино хочет использовать средства, полученные от этой сделки, как дополнительный источник финансирования покупки НПЗ.
На пресс-конференции, проведенной вчера Бино, он сказал: ""Паз" не сможет долго быть частной компанией. Мы хотим эмитировать ее на бирже, включая НПЗ. Эмитированная компания будет включать определенную синергию между НПЗ и "Паз", это будет совершенно новый товар, которого не было на рынке капитала Израиля". Полагают, что "Паз" начнет процедуру эмиссии после того, как заплатит за покупку НПЗ, т.е. через 3 месяца. Эмиссия должна быть проведена в начале 2007 года.
"Паз" является самой крупной топливной компанией в Израиле. Бино принадлежит сегодня 51% ее акций; 19% принадлежит банку Леуми, 20% – семье Либерман и 7% – генеральному директору Моди Бен-Шаху. – "Мы получили предложения от стратегических и финансовых инвесторов, израильских и иностранных. Перед эмиссией мы укрепим и расширим базис капитала, чтобы добиться максимальной стоимости эмиссии", – заявил Бино.
Утешительный приз компании "Делек"
"Паз" победила в тендере на покупку Ашдодского НПЗ, предложив беспрецедентную сумму – 800 миллионов долларов. Она обошла "Делек" Ицхака Тшува и "Дор-Алон", принадлежащую Дуди Вайсману и Шраге Бирану. Бино сказал вчера: "Тут нет никакой личной вражды. Дуди получил "А-Рибуа ха-Кахоль", предложив больше, я получил НПЗ, заплатив больше. Предложения всех компаний были похожи. Тот факт, что компании "Делек" пришлось отказаться от своей доли в природном газе, заставила их быть более осторожными с ценой".
Компания "Делек" утешилась вчера тем, что государство вернет ей расходы в сумме 12 миллионов шекелей. Это не удивительно: государство изначально вело речь о компенсации в размере 0,35% той группе, которая займет второе место в тендере.
Иегуда Шарони и Лиор Брон, "Маарив" - перевод Керен Миндлин
