Тайм-аут Тель-авивской биржи. Три "судных" дня
После неожиданного решения председателя Банка Израиля Стэнли Фишера досрочно снизить учетную ставку сразу на полпроцента индексы Тель-авивской биржи резко возросли, частично компенсировав падения начала недели.
- Великобритания частично национализирует банки: обвал на рынках Европы и Дальнего Востока
Получив такой подарок, израильская биржа закрылась из-за Судного дня. Следующие торги откроются в воскресенье, 12 октября, поэтому израильские инвесторы не смогут своевременно отреагировать на события, происходящие за океаном и в Европе, где до начала следующей недели пройдут еще три дня торгов.
Воскресные торги на улице Эхад а-Ам, очевидно, пройдут в исключительно нервной обстановке. С одной стороны на них будут влиять неутешительные макроэкономические данные и пессимистические прогнозы ведущих экономистов планеты, а с другой – намек Фишера, не исключившего возможность дополнительного снижения учетной ставки уже в этом месяце и активные действия американских и европейских регуляторов.
Практически сразу после закрытия вчерашних торгов в Тель-Авиве, Уолл-Стрит отреагировал резкими падениями на неутешительный финансовый отчет Bank of America и слух о том, что Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. передумала приобретать до 24,9% акций инвестиционного банка Morgan Stanley. Акции BoA, Morgan Stanley и Merrill Lynch рухнули больше чем на 25%. Банки JP Morgan и Citigroup потеряли больше 10% стоимости. Выступление главы Федерального Резервного банка США Бена Бернанке, заявившего, что американская экономика вступает в период стагнации, усилило падения.
Американским биржевым индексам не помогли ни откровенный намек Бернанке на грядущее снижение учетной ставки, ни решение "Феда" и минфина США начать активную скупку краткосрочных концерновых облигаций – экстраординарного шага, фактически напрямую предоставляющего государственное финансирование крупным компаниям.
В итоге S&P 500 упал на 5,7%, потеряв более 500 пунктов за сутки и 1400 пунктов за неделю, впервые за долгое время завершив торги ниже планки в 10000 пунктов. Индекс Dow Jones упал на 5,1%, NASDAQ потерял 5,8%.
Сегодня утром резкими падениями на поведение Уолл-Стрит отреагировали торговые площадки Дальнего Востока, с начала торгов потерявшие 5-6%.
Еще одним отрицательным показателем, опубликованным вчера, стала информация о резком сокращении объемов сделок, совершенных американскими потребителями по кредитным карточкам. В сентябре этого года американцы сократили свои расходы по кредиткам на 3,7% или 7,9 миллиарда долларов. На 7,3 миллиарда долларов сократился объем взятых американцами краткосрочных ссуд. Объем долгов по кредитным карточкам сократился на 0,8%. Эти данные свидетельствуют о снижении потребления и проблемах в получении кредитов.
Между тем европейские регуляторы приступили к активным действиям. После краха банковской системы Исландии правительство Великобритании близко к утверждению экстренной программы по стабилизации рынка в размере 80 миллиардов долларов. Доступ к этим деньгам получат крупнейший банк страны Royal Bank of Scotland, акции которого рухнули вчера на 38,61%, а также банки HBOS (-43,65%), Lloyd TSB (-15,54%) и Barclay's (-9,74%). Одновременно правительство Испании объявило, что выкупит проблемные долги банков страны на сумму в 68 миллиардов долларов.
Совет министров финансов еврозоны утвердил вчера решение о повышении уровня государственного страхования частных банковских вкладов с 20 тысяч евро до 50 тысяч евро. Швеция повысила уровень гарантий до 40 тысяч евро. Восточноевропейские страны Евросоюза установили планку на 20 тысячах евро. Ранее Великобритания увеличила гарантии с 30 тысяч до 50 тысяч фунтов стерлингов.
Фактором, могущим оказать положительное влияние на Тель-авивскую биржу, является ожидание инвесторов серии снижений учетных ставок по всему миру. Ожидается, что вслед за Австралией, снизившей учетную ставку на 1%, и Израилем, учетные ставки будут снижены в США, Великобритании, зоне евро, Новой Зеландии.