Кредиторы договорились отобрать у Нохи Данкнера холдинг IDB

Держатели облигаций холдинга "IDB Питуах" и держатели облигаций его материнской компании "IDB Ахзакот" пришли минувшей ночью к согласию по поводу совместных шагов по реструктуризации долга в размере около 8 миллиардов шекелей.

В рамках соглашения, достигнутого при участии назначенного судом экономического эксперта Эяля Габая, материнский и дочерний холдинги будут объединены, а управление новым холдингом перейдет от его текущего владельца Нохи Данкнера к держателям облигаций.

В итоговом совещании принимали участие генеральные директора и уполномоченные лица крупнейших держателей облигаций – инвестиционного дома "Экселенс", Религиозных пенсионных фондов, страховой компании "Феникс", инвестиционного дома "Псагот" и инвестиционного фонда "Йорк".

Если соглашение держателей облигаций будет утверждено судом, акции материнского холдинга "IDB Ахзакот" будут сняты с биржевых торгов. Держатели облигаций "IDB Питуах" получат 600 миллионов шекелей из кассы холдинга. 3,45 миллиарда шекелей, будет реструктуризирована. С этой целью будут эмитированы две новых серии шестипроцентных облигаций с погашением в 2018-2019 годах.

1,75 миллиарда шекелей долга "IDB Питуах" будут обменены на 100% акций нового холдинга. Из них 10% акций будут выделены держателям облигаций "IDB Ахзакот", которые также получат две специальных серии облигаций на общую сумму в 400 миллионов шекелей с погашением в 2020 и 2050 годах. Кроме того, держатели облигаций "IDB Ахзакот" получат опционы на покупку 15% акций нового холдинга. На текущий момент долги "IDB Ахзакот" составляют около 2 миллиардов шекелей.

Следует отметить, что данное соглашение должно быть утверждено на собраниях держателей облигаций обоих холдингов, а также получить одобрение суда, в котором рассматривается процедура банкротства холдинга "IDB Питуах".

До тех пор, пока соглашение не будет утверждено судом, владелец холдинга Нохи Данкнер сможет предпринимать шаги по спасению собственного контроля над ним. Действующее руководство холдинга уже заявило, что держатели облигаций "IDB Ахзакот" продешевили, "обменяв свой долг на чечевичную похлебку", и сообщило, что намерено в ближайшие дни представить новый вариант реструктуризации долгов, который "будет отвечать интересам всех сторон", сообщает Bizportal.co.il.

Банки "Леуми", "Апоалим", "Дисконт" и "Мизрахи Тфахот", которым Данкнер задолжал миллиард шекелей, выданный под личные гарантии в качестве ссуд его частным компаниям "Гандан" и "Томхок", на текущий момент не комментируют ситуацию с долгами IDB.