Иностранные венчурные фонды верят в израильские стартапы больше, чем местные
Экономический исследовательский центр IVC, специализирующийся на анализе информации, связанной с венчурным капиталом, опубликовал отчет о первичных венчурных инвестициях в израильский хайтек за 2013 год.
Согласно отчету, за последние три года ситуация с первичными инвестициями венчурного капитала практически не изменилась. В 2013 году 122 венчурных фонда осуществили 255 первичных инвестиций в израильские стартапы. Для сравнения, в 2011 году 120 фондов осуществили 249 инвестиций, а в 2012 году 122 фонда – 260 инвестиций.
В то же время, более подробный анализ показал, что количество первичных инвестиций израильских венчурных фондов сократилось с 46 в 2012 году до 38 в 2013 году, тогда как количество иностранных фондов выросло с 76 до 84. Впервые количество первичных инвестиций израильских венчурных фондов составило менее 50% от общего количества первичных инвестиций в израильские стартапы.
Следует отметить, что отчет за 2013 год отличается от предыдущих отчетов разделением на две части – инвестиции крупных венчурных фондов с капиталом свыше 50 миллионов долларов и инвестиции "микро-фондов" с капиталом менее 50 миллионов долларов.
В первой категории наиболее активным в 2013 году был фонд Potifax, специализирующийся на инвестициях в медицинские и биотехнологические стартапы. За прошлый год фонд с капиталом в 206 миллионов долларов вложился в 8 проектов: TheraCoat, OCON, V-Wave, HeadSense, BioCep, Bioblast, Eloxx, Metabomed. Отметим, что в прошлом году он не входил даже в первую двадцатку.
На втором месте – крупнейший израильский венчурный фонд Pitango с капиталом в 1,61 миллиарда долларов, год назад деливший с еще несколькими фондами шестую позицию. В 2013 году фонд вложился в 7 стартапов: Keepy, JethroData, Taboola, SalesPredict, Ubimo, Revizer, Carambola.
Третье место делят фонды Vintage (Innovid, Superfish, SundaySky, Wilocity, Outbrain, TabTale), Маgma (AppWiz, WireX, CloudEndure, Foresight Info, Inplerus, Adience), Battery (Elastifile, SiSense, Scodix, Cyvera, Stratoscale, PrimaryData), Horizons (Nipendo, Kaiima, Meteo-Logic, MeMed, Aniways, Crosswise), Lightspeed (Scodix, Personetics, Insightera, Bluevine, PrimaryData, Elastifile) и Marker (Interlude, iDoMoo, MobileSpaces, Eyeview, OverWolf, Panoramic Power), каждый из которых вложил средства в 6 стартапов. Отметим, что Horizons гонконгского мультимиллиардера Ли Кашина год назад занимал второе место. В 2013 году этот фонд хорошо заработал на более давнем вложении в израильскую аппликацию Waze, проданную Google за 1 миллиард долларов.
В пять стартапов вложили средства израильские филиалы венчурных фондов Sequoia (Pyramid Analytics, Seculert, Forter, Moovit, EndoSpan) и Orbimed (Medigus, BioLineRx, InspireMD, Treato, Redhill), а также фонды Genesis Angels (Infinity AR, Beyond Verbal, StoreDot, Sirin, Stox) и Kreos (GetTaxi, MultiPhy, Pontis, QualiSystems, RealMatch).
Среди микро-фондов лидирует фонд SG VC эмигрировавшего в США российского миллиардера Сергея Гришина, осуществил первичные вложения в 11 проектов (Fireblade, Mallpad, Zao, Interlude, DudaMobile, Keywee, Tipalti, SalesPredict, Loop Commerce, Pluralis, Commerce Sciences). В общей сложности, за последние полтора года фонд Гришина вложил средства в 18 израильских стартапов.
На втором месте – израильский микро-фонд Wadi с капиталом в 3 миллиона долларов, вложивший деньги в 8 стартапов (Bablic, Clctin, Folloyu, Meetey, PicBadges, SeatID, Talking Layers, WinkApp).
Третье место делят микро-фонды lool и Innodo (по 6 стартапов), а четвертое – микро-фонды Pulver's и Hillsven (по 4 стартапа).