I.D.B. планирует продавать "Селком" "в розницу" – за 3 миллиарда долларов

Холдинг I.D.B. сократит число акций, предлагаемых на продажу. В последнее время холдинг принял решение продать до 20% акций "Селком", а не до 35%, как планировалось раньше. По словам одного из руководителей I.D.B., компания намерена оставить себе 75-80% акций "Селком" до эмиссии, которая состоится через полтора-два года.

При этой эмиссии I.D.B. должна реализовать еще 15% акций "Селком". Руководство считает, что можно будет эмитировать акции "Селком" частным инвесторам, исходя из рыночной стоимости компании, оцениваемой в 3 миллиарда долларов. Поэтому I.D.B. решила уменьшить число акций, предлагаемых сегодня на продажу, надеясь на получение более высокой цены при эмиссии.

В конце прошлой недели компания "Дисконт Ашкаот", дочерняя фирма I.D.B., достигла договоренности с американской инвестиционной компанией "Голден Сакс" о продаже 5% акций "Селком" за 100 миллионов долларов.

Это первая сделка, которую I.D.B. реализует в рамках плана продажи до 20% акций "Селком" инвесторам. I.D.B. намерена продать инвесторам еще 4 пакета акций "Селком" в объеме 4-7.5% от стоимости компании. Полагают, что среди покупателей будут банк Апоалим, страховая компания "Мигдаль" и американский инвестиционный фонд "Провиденс", которому будет принадлежать самая большая доля среди всех партнеров. Эти инвесторы купят акции "Селком", согласно заявленной стоимости компании 2,07 миллиарда долларов, что близко к той цене, которую заплатила I.D.B. за акции "Селком" в сделке с семьей Сафра.

В силу того, что средняя стоимость акций "Селком", записанная в книгах компании, ниже, чем стоимость в сделке с "Голдман Сакс", "Дисконт Ашкаот" получит прибыль в сумме 112 миллионов шекелей. По словам руководителя I.D.B., потенциал прибыли от капитала остальной доли "Дисконт Ашкаот" в "Селком" достигает примерно 2,1 миллиардов шекелей.

В ответ на сделку, председатель совета директоров I.D.B. Нохи Данкнер сказал, что инвестиция "Голдман Сакс" в "Селком" дает дополнительные возможности сотрудничества между компаниями. Данкнер добавил, что "инвестиция в "Селком" откроет компании дверь на международные рынки, включая возможность нахождения других инвестиций в сферу коммуникаций вне Израиля".

В рамках договора о продаже "Дисконт Ашкаот" и "Голден Сакс" обязались эмитировать акции "Селком" для продажи частным инвесторам в течение 3 лет с момента заключения сделки. "Селком" должна зарегистрировать для торговли до июня 2006 года свои облигации, эмитированные полтора месяца назад. В рамках этих обязательств, "Селком" уже подала свой проспект в Управление ценных бумаг. Кроме того, стороны договорились о том, что "Селком" будет каждый год распределять 75% своей прибыли в качестве дивиденда. Договор между сторонами дает "Дисконт Ашкаот" первичное право отказа в том случае, если инвестиционный банк попросит продать его долю в "Селком". Договор также предусматривает, что в случае продажи "Дисконт Ашкаот" своих акций в "Селком" до эмиссии она сможет обязать "Голден Сакс" участвовать в продаже.

Сделка между "Дисконт Ашкаот" и "Голден Сакс" должна быть заключена до окончания первого квартала 2006 года, после чего "Дисконт Ашкаот" будет принадлежать 89,5% в "Селком". Компания "Дисконт Ашкаот" также сообщила, что она продолжает вести переговоры с другими организациями, заинтересованными купить у нее незначительное количество акций "Селком".

Амир Тейг, "Маарив" – перевод Керен Миндлин, NEWSru.co.il